梁乡作为没落的多尔衮后裔、皇室宗亲，被皇室从族谱中翻了出来，举荐成为军事生中的一员。

加之以袁世凯部下的李人骏（周游饰演），三人成为同期赴日留学的军事生。

安庆开文堂二小姐谢菽红（春夏饰演），受姐姐嘱托，前往上海给姐夫运送所需物资，在姐夫开设的学堂里遇到化学博士吴天白（朱亚文饰演）。

吴天白此人博学多才，怀着革命理想抱负，但性情是随心所欲的，彼时正在研制炸弹，准备刺杀醇亲王载沣的计划。

菽红起初被吴天白的魅力所吸引，稀里糊涂被他骗去参与刺杀行动，而刺杀目标却没有出现，吴天白把炸弹用在了他曾经的上司、一个卖国贼身上，结果是个哑弹。

刺杀行动失败之后，吴天白带着菽红登上了前往日本的邮轮，菽红直到此时才知道，原来吴天白带她做的是株连九族的事，担心父母姐姐受牵连，菽红哭泣不止。

在这所邮轮上，菽红与吴天白遇到了同船赴日本的军事生梁乡、杨凯之与李人骏。